Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

4.02 Sælgereksamen - pension privatkunden


Denne eksamen er den mundtlige eksamen for sælgere og rådgivere, der har gennemført ’4.15 Personforsikring, etablering’, ’4.22 Personforsikring, ændring og udbetaling’, ’4.27 Finansiel rådgivning til privatrådgivning’ og ’4.28 Pensionsløsninger og skat, den formuende kunde’. Består du eksamen, har du bevis for, at du kan sælge og rådgive om livs- og pensionsløsninger til privatkunden med særlige behov.

Hvis du afslutter din uddannelse her, får du certifikatet ”Certificeret privatkunderådgiver - liv og pension”.
Du kan også fortsætte din uddannelse og blive eksamineret assurandør, hvis du har sådan en uddannelsesaftale med dit selskab.

Målgruppe
Eksamen er relevant for alle, der sælger og rådgiver om livs- og pensionsforsikringer til privatkunden; det være sig assurandører, pensionsrådgivere eller kundebetjenere. 

Forudsætning for deltagelse
Det er en forudsætning for deltagelse til eksamen, at du har gennemført de forudgående fagmoduler. Ønsker ud at gå til eksamen uden denne forudgående uddannelse, skal dit selskabs uddannelsesafdeling kontakte kundeservice.

Formen
Eksamen afholdes på Forsikringsakademiet og afvikles mundtligt i form af et personligt møde med en fiktiv kunde.

Ud fra en kundecase, du får udleveret, skal du forberede dig på et interview af kunden. Til forberedelse af interview har du 1 time. Herefter skal du på 25 minutter indhente, de oplysninger, du måtte mangle for at udarbejde et målrettet og for kunden og dit selskab rigtig pensionsløsning. Du har så 3 timer til at forberede løsningen og hvordan du vil præsentere denne. Du møder så kunden igen og har 25 minutter til at præsentere din løsning. Du skal regne med, at kunden stiller spørgsmål, som udfordrer din faglige viden og evne til at fastholde en ’venlig’ kurs i præsentationen. 

Eksaminationen foregår så tæt på en rigtig rådgivnings- og salgssituation som muligt, hvor du er udsat for en vidende, krævende og udfordrende kunde. Der vil være en censor og en bisidder; en spiller kunde og indgår i dialogen, en observerer og noterer.

Pensum
Du skal demonstrere, at du kan betjene en privatkunde etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt. Og samtidigt, at du er i stand til at ’sælge’ din løsning med rette rådgivning. Du skal derfor mestre det stof, der ligger på den forudgående uddannelse i uddannelsesvejen.

 

Alle eksamener

3.05       4.00      5.05
3.06       4.01
3.07       4.02
              4.03
              4.04
              4.06    
              4.07    
              4.08