Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

5.05 Pensionsrådgivereksamen


Denne eksamen er den mundtlige niveau 5 eksamen for pensionsrådgivere. Består du eksamen, har du bevis for, at du kan rådgive og sælge livs- og pensionsløsninger til kunder med særlige behov, og du har lov at bruge titlen ”Eksamineret pensionsrådgiver”.

Målgruppe
Eksamen er for dig som har lyst til at rådgive og sælge samlede livs- og pensionsløsninger til kunder med særlige forhold, som kræver bred og dyb indsigt.

Forudsætning for deltagelse

Det er en forudsætning for deltagelse til eksamen, at du har gennemført og bestået ’4.23 Firmapension,’ 4.28 Pensionsløsninger og skat’, ’5.13 Civilret’ samt ’5.25 Pensionsbeskatning i praksis’. 

Formen

Eksamen afholdes på Forsikringsakademiet og afvikles mundtligt i form af et personligt møde med en fiktiv kunde.

Ud fra en kundecase, du får udleveret, skal du forberede dig til mødet med kunden. Til forberedelse har du 1 time. Herefter møder du kunden og du skal på 1 ½ time stille afklarende spørgsmål, rådgive og evt. sælge den rigtige løsning til kunden. Du skal regne med, at kunden stiller spørgsmål undervejs, som udfordrer din faglige viden og evne til at fastholde en ’venlig’ kurs i præsentationen.

Eksaminationen foregår så tæt på et rigtigt kundemøde som muligt, hvor du er udsat for en vidende, krævende og udfordrende kunde. Der vil være en censor og en bisidder; en spiller kunde og indgår i dialogen, en observerer og noterer.

Pensum

Du skal demonstrere, at du kan betjene kunden etisk, juridisk og forsikrings- og pensionsfagligt korrekt. Og samtidigt, at du er i stand til at ’sælge’ din løsning med rette rådgivning. Du skal derfor mestre det stof, der ligger på den forudgående uddannelse i uddannelsesvejen.

 

Alle eksamener

3.05       4.00       5.05
3.06       4.01
3.07       4.02
              4.03
              4.04
              4.06    
              4.07    
              4.08