Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Seniorplanlægning og -rådgivning (0.65)

Hvordan finder du frem til den optimale udbetalingsrækkefølge for en kunde, der står overfor at skulle på pension? Kan du rådgive kunden om sammensætning af pensionsopsparing og risikoforsikringer?

På kurset Seniorplanlægning og -rådgivning (0.65) får du et introducerende indblik i dette.

Se filmen og hør hvad deltagere og undervisere fortæller om kurset

Deltag i kurset og få indsigt i:
• Hvordan du optimerer og planlægger kundens situation i nedsparingsforløbet
• Arveplanlægning ud fra kundens behov om pensionsudbetalingsforløb
• Samspillet mellem pensionsudbetalinger og sociale ydelser og dermed tilpasse
   udbetalingsrækkefølgen
• Hvordan faktaoplysninger kan give kunden et billede af sin egen finansielle situation ved pensionering.

Der tages udgangspunkt i kundens opsparede pensionsmidler, som kan findes på pensionsinfo, samt den øvrige frie formue, således at kunden kan få den optimale udbetalingsrækkefølge.

Er dette kursus noget for dig?
Til daglig arbejder du i et pensionsselskab, en mæglervirksomhed eller et pengeinstitut og skal til at rådgive eller er lige begyndt at rådgive kunder, der står umiddelbart overfor at få udbetalt deres pension.

Du kan også bruge dette kursus som et forberedende kursus til uddannelsen 4.29 seniorrådgivning- og planlægning, hvor man får en dybere viden om denne disciplin og den specifikke håndtering af rådgivningen over for kunden.

Det forudsættes, at du har en viden omkring produkter, skatteregler og sociale ydelser svarende til Forsikringsakademiets niveau 4.

Tilmelding
Tilmelding kan ske via din egen uddannelsesafdeling.

 

FAKTA

Varighed:        2 hele dage med
                       overnatning

Sted:               Forsikringsakademiet

Kontakt:          Send en email til
                        Kundeservice
                        Telefon 4516 5000   

Undervisere:   
Lene Haslund og
                        Peter Brandt

NQF:                5