4.86 Arbejdsmetode specielt for livsforsikringsmægleren

Modulet har et omfang af 5,5 ECTS point og er på NQF 5

1. Forudsætning for moduldeltagelse
Modulet er for alle personer, der arbejder med forsikringsmægling, primært over for ledelsen i virksomheder. Det tilrådes, at du har praktisk erfaring fra en mæglervirksomhed inden du deltager på 4.86.

2. Udbytte af modulet
Efter modulet kan du redegøre for forskellen mellem brug af forsikringsmægler og direkte betjening. Du kan udarbejde samarbejdsaftale, mæglerfuldmagt, samt udarbejde en pensionspolitik for firmakunden. Du kan gennemføre udbud fra A – Z, præsentere det for kunden, samt varetage opgaver omkring implementering og servicering, herunder enkeltkonsultationer. 

3. Materiale
Du får ikke tilsendt bogmateriale til dette modul. Cirka 6 uger før undervisningens start modtager du et indkaldelsesbrev. Af dette brev fremgår det, hvad vi forventer, at du har forberedt, inden du møder op på startdagene.

4. Emner der behandles
• Kundeidentifikation
• Etablere samarbejdet 
• Pensionspolitik 
• Udbudsmateriale 
• Analyse og præsentation af tilbud 
• Kontraktforhandlinger
• Implementering og service
• Enkelt konsultationer
   Forsikringsmægling for privatkunden

5. Modulform
Uddannelsen starter med fire startdage, hvor du arbejder sammen med dit team og får overblik over uddannelsen. Herefter er der 11 uger på teamplatformen, hvor du løser opgaver sammen med dit team, løser opgaver alene og læser relevant litteratur.

Uddannelsen afsluttes med, at du og dit team mødes til et totimers netværksmøde, og dagen efter er der en afsluttende prøve. Både startdage og netværksmøde er med overnatning.

6. Krav for deltagelse
Det er et krav, at du bestået 3.22 eller anden uddannelse, der kan sidestilles med dette, 4.11 eller 4.15 samt 4.14, 4.22, 4.23 og 4.27. Det er en forudsætning, at du har internetadgang.

Kontaktperson på Forsikringsakademiet
uddannelse@foak.dk

Tilmelding
Tilmelding skal ske via egen uddannelsesafdeling.