5.05 Pensionsrådgivereksamen

Denne eksamen er den mundtlige eksamen for pensionsrådgivere, der har gennemført relevant uddannelse på niveau 5. Består du eksamen, har du bevis for, at du kan implementer en firmapensionsløsning og rådgive virksomhedens ledelse og medarbejdere om både privat- og firmapension.

Målgruppe
Eksamen er relevant for alle, der arbejder med at etablere firmapension og indtegne virksomhedens medarbejdere i en firmapensionsordning.

Forudsætning for deltagelse
Det er en forudsætning for deltagelse til eksamen, at du har gennemført de forudgående fagmoduler på niveau 5. Ønsker ud at gå til eksamen uden denne forudgående uddannelse, skal dit selskabs uddannelsesafdeling kontakte kundeservice.

Formen
Eksamen afholdes på Forsikringsakademiet og afvikles mundtligt i form af et personligt møde med en fiktiv kunde.

Ud fra en kunde case, du får udleveret, skal du forberede dig på et interview af kunden. Til forberedelsen af dette interview har du 1 time. Herefter skal du på 45 minutter indhente, de oplysninger, du måtte mangle for at udarbejde et målrettet og for kunden og dit selskab rigtig løsningsforslag. Du har så ca. 3,5 timer til at forberede løsning og præsentation af den. Du møder så kunden igen og har 45 minutter til at præsentere din løsning. Du skal regne med, at kunden stiller spørgsmål, som udfordrer din faglige viden og evne til at fastholde en ’venlig’ kurs i præsentationen.  

Eksaminationen foregår så tæt på en rigtig salgssituation som muligt, hvor du er udsat for en vidende, krævende og udfordrende kunde. Der vil være en censor og en bisidder; en spiller kunde og indgår i dialogen, en observerer og noterer.

Pensum
Du skal demonstrere, at du kan betjene en kundeetisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt. Og samtidigt, at du er i stand til at ’sælge’ din løsning med rette rådgivning. Du skal derfor mestre det stof, der ligger på den forudgående uddannelse i uddannelsesvejen.