5.25 Pensionsbeskatning i praksis

Modulet har et omfang af 10 ECTS point og er på NQF 6

1. Forudsætning for moduldeltagelse
Modulet er for dig, med flere års erfaring inden for den praktiske side af livs- og pensionsforsikring, og som i den forbindelse ønsker indsigt i de skattetekniske regler og bestemmelser, der er afgørende for beskatningen i alle udbetalings- og ændringssituationer. Herunder også personskatten.

2. Udbytte af modulet
Efter modulet har du et dybdegående kendskab til pensionsbeskatning og de regler, der indgår i den praktiske sagsbehandling. Hertil har du opnået en specifik teoretisk viden inden for lovgivningen, såvel i nytegningssituationen som i forsikringstiden og på udløbstidspunktet.

3. Forberedelse
Inden modulet tilsendes relevante materiale.

4. Hovedemner der behandles
1.    Personskatten og arbejdsmarkedsbidrag
2.    Etablering af Kapitel 1 ordninger
3.    Fra etablering til udbetaling
4.    Udbetaling, kapitel 1. ordninger
5.    Ikke fradragsberettigede ordninger
6.    Ind og udstationering
7.    Rådgivning af kunden

5. Modulform
Uddannelsen starter med et kick off møde, hvor du mødes i studiegrupper a 4-5 personer i et virtuelt møde med din underviser. Herefter skal du - de næste 10 uger - selvstændigt arbejde med uddannelsens stof, herunder udarbejde en synopsis, opponere på en medstuderendes synopsis, læse al relevant litteratur samt løse en større case. I denne periode, kan du gøre brug af og sparre med din studiegruppe. På modulets 5 undervisningsdage mødes du, din studiegruppe og underviser og her arbejdes intensivt videre med uddannelsens stof. 1-2 uger efter tilstedeværelsesundervisningen skal du til en afsluttende skriftlig prøve. Prøven er individuel og kan løses hjemmefra. Den afsluttende prøve kan fravælges, hvis du og dit selskab ønsker det.

6. Krav for deltagelse
Det er et krav, at du har bestået kompetenceprøven på 4.22 Personforsikring – Ændring og udbetaling. Endvidere anbefales som minimum 3-4 års erhvervserfaring inden for livs- og pensionsforsikring.

Kontaktperson på Forsikringsakademiet
uddannelse@foak.dk 

Tilmelding
Tilmelding skal ske via egen uddannelsesafdeling.