5.84 Pensionsrådgiveren – fag, metode og forhandling

Modulet har et omfang af 6 ECTS point og er på NQF 6

1. Forudsætning for moduldeltagelse
Modulet er for dig, der arbejder som pensionsrådgiver med hovedvægt på etablering af selve pensionsaftalen med virksomheden. Uddannelsen henvender sig således ikke til pensionsrådgivere, der udelukkende beskæftiger sig med at indtegne medarbejdere i en allerede etableret pensionsaftale.

2. Udbytte af modulet
Efter modulet er du i stand til at anvende en hensigtsmæssig, professionel arbejdsmetode i pensionsrådgivningen rettet mod firmaer – herunder at gennemføre den afsluttende forhandling om pensionsaftalen med firmakunden. Hovedvægten er lagt på, at den faglige viden skal kunne anvendes i pensionsrådgivningsforløbet. Der er således tale om en uddannelse rettet mod praksis.

3. Materiale
Materiale fra tidligere niveau 5 moduler forventes bekendt, i samspil med dit selskabs egne regler.

4. Emner der behandles
Det faglige indhold, som arbejdsmetoden bindes op i, er indholdet i følgende moduler:
5.13 Civilret
5.23 Livs- og pensionsforsikring, produkter
5.25 Livs- og pensionsforsikring, skat
5.28 Særlige problemstillinger ved pensionsrådgivning

Metodemæssigt indhold:
• Planlægning af rådgivningsforløbet
• Planlægningsteknik
• Kommunikation
• Værktøjer
• Arbejdsmetode
• Indhold
• Værktøjer, herunder it-værktøjer
• Processen
• Konkrete teknikker til gennemførelse af forløbet
• Præsentationsteknik
• Forhandlingsteknik
• Dialog.

5. Modulform
Uddannelsen løber over 16 uger som TeamUddannelse.
Forløbet begynder med to startdage og som afslutning mødes vi til to netværksdage. Dette modul er uden eksamen, men lægger op til pensionsrådgivereksamen (5.05).

6. Krav for deltagelse
Det er et krav, at du har bestået kompetenceprøver fra følgende moduler: 5.13, 5.23, 5.25 og 5.28.

Kontaktperson på Forsikringsakademiet
uddannelse@foak.dk 

Tilmelding
Tilmelding skal ske via egen uddannelsesafdeling.