0.64 En million og hvad så?

Kurset er på niveau NQF 5

1. Forudsætning for kursusdeltagelse
Kurset er for assurandører, pensionsrådgivere og andre medarbejdere, som har behov for en grundlæggende viden om problemer og muligheder ibrelation til udbetalingssituationen. Kurset forudsætter en vis indsigt i de finansielle produkter.

2. Udbytte af kurset
Efter kurset kan du vurdere udviklingen i kundens økonomi fra pensionstidspunktet og fremefter. Du kan desuden beregne konsekvenserne af kundens forskellige valgmuligheder, både i relation til de skattemæssige forhold og sociale ydelser. Ligeledes kan du redegøre for mulige placeringsmåder af udbetalte pensioner og eventuel anden fri formue, herunder kombinere produkter fra forsikringsselskaber og pengeinstitutter.

3. Materiale
Som led i forberedelsen sendes følgende til dig inden kurset:
• Sociale ydelser, den nyeste udgave, Forsikringsoplysningen
• Uddrag af bogen: Forsikringslære – person af Jan Grænge.

4. Emner der behandles
• Indtægter, udgifter og budgetlægning
• Pengeinstitutterne
• Livs- og pensionsforsikringsselskaberne
• Det danske skattesystem
• Samspillet med de sociale ydelser

5. Kursusform
Tre dages internatkursus – alle dage fra kl.10.00 til kl. 16.00. Der er undervisning de to aftener.

6. Krav for deltagelse
Ingen.

Kontaktperson på Forsikringsakademiet
uddannelse@foak.dk

Tilmelding
Tilmelding skal ske via egen uddannelsesafdeling.