4.15 Personforsikring – etablering

Modulet har et omfang af 15 ECTS point og er på NQF 5

Forudsætning for moduldeltagelse
Modulet er for alle medarbejdere, der arbejder med rådgivning, sagsbehandling og/eller salg af personforsikringer og pension, og som skal have et fundament til at skabe komplette løsninger for kunden, uanset om kunden etablerer sin løsning via arbejdsgiver eller privat.

Udbytte af modulet
Efter modulet kan du udarbejde komplette løsninger til kunder i form af en behovsanalyse, hvor du inddrager de juridiske og økonomiske aspekter. Du kan desuden afgøre, hvad en bestående dækning er, og med hvilken værdi den skal indgå i behovsanalysen. Desuden kan du tilbyde kunden relevante produkter, som skaber værdi for kunde såvel som pensionsudbyder.

Materiale
Klik på det blå i under holdoplysninger for yderligere info.

Emner der behandles
• Kunden og dennes forudsætninger
• Behovsanalyse
• Regler for tilbudsafgivelser
• Eksisterende dækninger
• Privatøkonomi og skat
• Pensionsbeskatningsregler i forbindelse med etablering
• Jura af betydning for pensionsløsninger
• Forretningsmulighederne og lønsomhed

Modulform
Uddannelsen starter med 3 startdage, hvor du møder dit team og får overblik over uddannelsen.
Herefter skal du og dit team de næste 12 uger løse en række opgaver.
Uddannelsen afsluttes med, at du og dit team mødes til en netværksdag, hvor I sammen med de andre team og underviseren samler op på forløbet. Dagen efter netværksdagen er der en afsluttende prøve. Først- og sidstnævnte dage er med overnatning.

Krav for deltagelse
Det er et krav, at du enten har gennemført og bestået 3.22/3.23 eller bestået 3.05. Alternativt at du har elevuddannelsen eller har tilsvarende viden, som er dokumenteret ved en adgangsprøve. Det er ligeledes en forudsætning, at du har internetadgang.

Kontaktperson på Forsikringsakademiet
uddannelse@foak.dk  

Tilmelding
Tilmelding skal ske via egen uddannelsesafdeling.