4.27 Finansiel rådgivning til privatkunden

Modulet har et omfang af 15 ECTS point og er på NQF 5

1. Forudsætning for moduldeltagelse
Modulet er en del af sælgeruddannelsen og målrettet sælgere, der til dagligt rådgiver og formidler salget af livsforsikrings- og pensionsprodukter.

2. Udbytte af modulet
Efter modulet kan du redegøre for optimeringen af den typiske kundens pensionsløsning, på baggrund af en vurdering af kundens indkomst- og formuemæssige forhold. Desuden kan du afdække kundens risikoprofil. Modulet udbygger derfor det forsikringstekniske niveau med et finansielt aspekt.

3. Materiale
Som et led i uddannelsen udleveres følgende:
•    Finansiel Rådgivning af Henrik Munck

4. Emner der behandles
•    Finansielle aktiver og passiver
•    Pensionsmodeller
•    Finansieringsmuligheder
•    Personskat
•    Risikoprofil

5. Modulform
Uddannelsen starter med to startdage, hvor du møder dit team og får overblik over uddannelsen. Herefter skal du og dit team de næste 11 uger løse en række opgaver. Uddannelsen afsluttes med, at du og dit team mødes til en netværksdag, hvor I sammen med de andre team og underviseren samler op på forløbet. Dagen efter netværksdagen er der en afsluttende prøve. Sidstnævnte dage er med overnatning.

6. Krav for deltagelse
Det er et krav, at du har bestået 4.22. Det er ligeledes en forudsætning, at du har internetadgang.