4.28 Pensionsløsninger og skat – den formuende kunde

Modulet har et omfang af 15 ECTS point og er på NQF 5

Forudsætning for moduldeltagelse
Modulet er for personer, som til dagligt arbejder med at formidle og behandle individuelt sammensatte pensionsløsninger til formuende kunder, selvstændige og virksomhedsejere.

Udbytte af modulet
Efter modulet kan du bl.a. redegøre for kundens skatteforhold, der optimerer den skattemæssige situation. Desuden kan du anvende fradragsreglerne for selvstændige og beregne konsekvensen af en nedsættelse af indbetalingen. Hertil behandles andre relevante emner.

Materiale
Klik på det blå i under holdoplysninger for yderligere info.

Hovedemner der behandles
•    Pensionsplanlægning
•    Skatteregler
•    Pensionsordninger og skatteoptimering
•    Virksomhedssfærden
•    Særlige ansættelsesforhold
•    Planlægning af pensionstilværelsen ved pensioneringstidspunktet.

Modulform
Uddannelsen starter med tre startdage, hvor du møder dit team og får overblik over uddannelsen. Herefter skal du og dit team i to faser á seks uger løse en række opgaver.
Uddannelsen afsluttes med, at du og dit team mødes til en netværksdag, hvor I sammen med de andre team og underviseren samler op på forløbet. Dagen efter netværksdagen er der en afsluttende prøve. Først- og sidstnævnte dage er med overnatning.

Krav for deltagelse
Det er et krav, at du har internetadgang og har bestået 4.27 Finansiel rådgivning eller tilsvarende uddannelse.

Kontaktperson
uddannelse@foak.dk 

Tilmelding
Tilmelding skal ske via egen uddannelsesafdeling.