4.96 Formidling af pension – privatkunden

1. Forudsætning for moduldeltagelse
Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder som rådgivere med hovedvægt på rådgivningen ved de særlige pensiosløsninger for kunder med særlige behov eller VIP kunder.

2. Udbytte af modulet
Efter uddannelsen kan du etablere en samlet pensionsløsning for kunden med særlige behov i rådgivningen, herunder bl.a. skatteoptimering, særlige ansættelsesforhold og økonomisk planlægning af pensionisttilværelsen. Endvidere kan du gennemføre et hensigtsmæssigt salg, med udgangspunkt i kundens individuelle behov og ønsker. Desuden vil du få afprøvet metoden, der anvendes til sælgereksamen.

3. Materiale
Der arbejdes primært med:
• Salgsværktøj fra hverdagen
• Fagligt materiale fra de forudgående fagmoduler

4. Emner der behandles
• Dataindsamling
• Behovsafdækning
• Udarbejdelse af forsikringsløsning
• Præsentation

5. Modulform
Tre uger før tilstedeværelsesdagene på Forsikringsakademiet tager du en faglig test, med udgangspunkt i forudgående fagmoduler 4.11/4.15, 4.22, 4.27 og 4.28. Resultatet af testen indikerer, hvor du som minimum skal opfriske din viden, inden du kommer på Forsikringsakademiet.
Efter disse tre uger, hvor du skal læse op på det faglige stof, mødes vi til 4 dage, hvor vi træner dagligdags situationer hos privatpensionskunden. Der er ingen kompetenceprøve, men du kan gå til sælgereksamen dagen efter, at 4.96 er afsluttet. Du skal huske at tilmelde dig denne eksamen separat.

6. Krav for deltagelse
Det er et krav, at du har deltaget i og bestået 4.28 eller tilsvarende uddannelse.

Kontaktperson på Forsikringsakademiet
uddannelse@foak.dk 

Tilmelding
Tilmelding skal ske via egen uddannelsesafdeling.