0.65 Seniorplanlægning og -rådgiving

Kurset er på niveau NQF 5

1. Forudsætning for kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til alle medarbejdere i pensionsselskaber, mæglervirksomheder og pengeinstitutter, der skal til at rådgive, eller lige er begyndt at rådgive kunder, der står umiddelbart over for at får udbetalt deres pension.

Det forudsættes, at deltageren har en faglig viden svarende til Forsikringsakademiets niveau 4.

2. Udbytte af kurset
Efter kurset kan du planlægge og optimere kundens pensionsløsning på udbetalingstidspunktet med udgangspunkt i kundens opsparede pensionsmidler samt den øvrige frie formue, således at kunden får den optimale udbetalingsrækkefølge.

3. Materiale
Relevant materiale udleveres på undervisningsdagene.

4. Emner der behandles
Pensionsbehovet
•      Planlægge drømmen om sin pensionstilværelse – livet som pensionist
•      Arveplanlægning
•      Begunstigelse
•      Udbetalingsrækkefølge
•      Skat
•      Udligningsskat
•      Sociale ydelser
•      Forrentning
•      Produktsammensætning
Mulighed for at forlænge udbetalingsperiode
Forsikringsdækninger kontra pensionsopsparing
Sammenspil med efterløn og folkepension
Risikoprofil

5. Kursusform
Kurset varer to dage og starter kl. 9.00. Kurset slutter på 2. dagen kl. 16.00. Da der er undervisning den første aften, er der booket værelset til dig.

Kontaktperson på Forsikringsakademiet
uddannelse@foak.dk 

Tilmelding
Tilmelding skal ske via egen uddannelsesafdeling.