4.22 Personforsikring – ændring og udbetaling

Modulet har et omfang af 15 ECTS point og er på NQF 5

Forudsætning for moduldeltagelse
Modulet er for medarbejdere i sagsbehandler- og salgsfunktioner, hvor arbejdet består i en almen behandling af og rådgivning om privatkundens generelle personforsikringsforhold efter forsikringerne er etableret.

Udbytte af modulet
Efter modulet kan du rådgive om og gennemføre ændringer og udbetalinger samt præsentere et løsningsforslag, som indeholder løsninger ved død, tab af erhvervsevne samt opsparing efter forsikringerne er etableret. Du kan tage hensyn til de sociale ydelser og kundens generelle økonomiske situation. 

Materiale
Klik på det blå i under holdoplysninger for yderligere info.

Emner der behandles
• Bestående dækninger, herunder firmaordninger
• Pensionsordning på kollektivt og individuelt grundlag
• Sociale ydelser
• Civilretlige aspekter
• Skatteregler
• Pensionsbeskatning og boafgift
• Pensionsbeskatningsloven § 18A  og § 41

Modulform
Uddannelsen starter med 2 startdage, hvor du møder dit team og får overblik over uddannelsen.
Herefter skal du og dit team de næste 12 uger løse en række opgaver.
Uddannelsen afsluttes med, at du og dit team mødes til 1 netværksdag, hvor I sammen med de andre team og underviseren samler op på forløbet. Dagen efter netværksdagen er der en afsluttende prøve. Først- og sidstnævnte dage er med overnatning.

Krav for deltagelse
Det er et krav, at du har bestået 4.15. Hvis du har bestået 4.11, er den også adgangsgivende, men kræver et selvstudieforløb før du kan deltage. Det er ligeledes en forudsætning, at du har internetadgang.

Kontaktperson på Forsikringsakademiet
uddannelse@foak.dk   
 
Tilmelding
Tilmelding skal ske via egen uddannelsesafdeling.