Person
[ex-4.00] Mundtlig eksamen - Firmapension til medarbejderen
For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har bestået følgende moduler
- Personforsikring - etablering (4.15)
- Personforsikring - ændring og udbetaling (4.22)
- Firmapension (4.23)
- Den optimerede pensionsløsning (4.27)
Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamen uden at have bestået modulerne.
Kontakt Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.
Det vil desuden være en fordel, hvis du har gennemført modulet Formidling af liv og pension - B2C (4.94).
Eksamen giver muligheder
Med enbestået eksamen får du certifikatet Certificeret pensionsrådgiver.
Du får derudover mulighed for at fortsætte på modulet Pensionsløsninger og skat - den formuende kunde (4.28), som udløser certifikatet Certificeret privatkunderådgiver - liv og pension.
Alternativt har du mulighed for at blive eksamineret assurandør, hvis du har sådan en uddannelsesaftale med dit selskab.
Denne eksamen opfylder også certificeringskravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.
Sådan foregår eksamen
Eksamen er mundtlig og afspejler en salgs- og rådgivningssituation, som du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. et personligt møde med en vidende og udfordrende medarbejder. Der vil være en censor og en eksaminator; én spiller medarbejder og indgår i dialogen, én observerer og noterer.
Eksamen afholdes på Forsikringsakademiet.
Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:
- Mestre det relevante faglige stof fra forudgående uddannelse
- Sørge for, at medarbejderen får en etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt behandling
- Sælge din løsning med rette rådgivning
- Besvare spørgsmål om relaterede emner
Tilmelding
Du tilmelder dig via uddannelsesafdelingen i dit selskab.
Ved tilmelding bliver der automatisk booket værelse til dig på Rungstedgaard i forbindelse med undervisningsdagene. Har du brug for yderligere overnatning, skal du selv tage fat i Booking
Se ledige pladser
Få ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 21.05-0 |
Startdato | : | 04-02-2021 |
Slutdato | : | 05-02-2021 |
Pris aktionær | : | 9.530 DKK |
Pris øvrige | : | 11.435 DKK |
4.00-21.05-0 Firmap. til medar. | : | 04.02.21 21:00 - 05.02.21 17:00 |
Få ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 21.22-0 |
Startdato | : | 03-06-2021 |
Slutdato | : | 04-06-2021 |
Pris aktionær | : | 9.530 DKK |
Pris øvrige | : | 11.435 DKK |
4.00-21.22-0 Firmap. til medar. | : | 03.06.21 21:00 - 04.06.21 17:00 |
Kurset er fyldt | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 21.36-0 |
Startdato | : | 09-09-2021 |
Slutdato | : | 10-09-2021 |
Pris aktionær | : | 9.530 DKK |
Pris øvrige | : | 11.435 DKK |
4.00-21.36-0 Firmap. til medar. | : | 09.09.21 21:00 - 10.09.21 17:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 21.45-0 |
Startdato | : | 11-11-2021 |
Slutdato | : | 12-11-2021 |
Pris aktionær | : | 9.530 DKK |
Pris øvrige | : | 11.435 DKK |
4.00-21.45-0 Firmap. til medar. | : | 11.11.21 21:00 - 12.11.21 17:00 |
Få ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 22.17-0 |
Startdato | : | 28-04-2022 |
Slutdato | : | 29-04-2022 |
Pris aktionær | : | 9.530 DKK |
Pris øvrige | : | 11.435 DKK |
4.00-22.17-0 Firmap. til medar. | : | 28.04.22 21:00 - 29.04.22 17:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 22.45-0 |
Startdato | : | 10-11-2022 |
Slutdato | : | 11-11-2022 |
Pris aktionær | : | 9.530 DKK |
Pris øvrige | : | 11.435 DKK |
4.00-22.45-0 Firmap. til medar. | : | 10.11.22 21:00 - 11.11.22 17:00 |
Relevant for dig?
Denne eksamen er relevant for assurandører, pensionsrådgivere, back office-medarbejdere og uafhængige forsikringsformidlere, der rådgiver om og sælger firmapensionsordninger til medarbejdere.
Forløbet
Eksamen varer i alt 6 timer og 05 minutter og er inddelt i 5 faser:
Fase 1:
Forberede et interview på baggrund af case du får udleveret (1 time).
Fase 2:
Indhente eventuelle manglende oplysninger, som du skal bruge for at udarbejde en målrettet og korrekt forsikrings- og pensionsløsning til medarbejderen (25 min.).
Fase 3:
Forberede løsning og præsentation (3 timer og 55 minutter).
Fase 4:
Præsentere løsningen for medarbejderen og besvare spørgsmål, som udfordrer din faglige viden og evne til at fastholde en professionel kommunikation (25 min.).
Fase 5:
Censor og eksaminator bedømmer din præstation og giver karakter ud fra 7-trinsskalaen (20 min.).
Pris
Se din pris under Ledige pladser