[ex-4.00] Mundtlig eksamen - Firmapension til medarbejderen

Her er eksamen, der giver dig titlen Certificeret pensionsrådgiver

For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har bestået følgende moduler

• Personforsikring - etablering (4.15)
• Personforsikring - ændring og udbetaling (4.22)
• Firmapension (4.23)
• Den optimerede pensionsløsning (4.27)

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamen uden at have bestået modulerne. Kontakt Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Det vil desuden være en fordel, hvis du har gennemført modulet Formidling af liv og pension - B2C (4.94).

Eksamen giver muligheder
Med enbestået eksamen får du certifikatet Certificeret pensionsrådgiver.

Du får derudover mulighed for at fortsætte på modulet Pensionsløsninger og skat - den formuende kunde (4.28), som udløser certifikatet Certificeret privatkunderådgiver - liv og pension.

Alternativt har du mulighed for at blive eksamineret assurandør, hvis du har sådan en uddannelsesaftale med dit selskab.

Denne eksamen opfylder også certificeringskravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Sådan foregår eksamen
Eksamen er mundtlig og afspejler en salgs- og rådgivningssituation, som du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. et personligt møde med en vidende og udfordrende medarbejder. Der vil være en censor og en bisidder; én spiller medarbejder og indgår i dialogen, én observerer og noterer.

Eksamen afholdes på Forsikringsakademiet.

Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:

• Mestre det relevante faglige stof fra forudgående uddannelse
• Sørge for, at medarbejderen får en etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt behandling
• Sælge din løsning med rette rådgivning
• Besvare spørgsmål om relaterede emner