[ex-5.05] Mundtlig eksamen for pensionsrådgivere

Til dig, der ønsker titlen Eksamineret pensionsrådgiver

For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har gennemført

• Personforsikring - etablering (4.15)
• Personforsikring - ændring og udbetaling (4.22)
• Firmapension (4.23)
• Den optimerede pensionsløsning (4.27)
• Pensionsløsninger og skat - den formuende kunde (4.28)
• Civilret (5.13) og
• Pensionsbeskatning i praksis (5.25).

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamenen uden at have gennemført modulerne. Kontakt os, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Eksamenen giver muligheder
Med en bestået eksamen får du et certifikat som bevis for, at du kan rådgive om og sælge livs- og pensionsløsninger til ovennævnte kunder og ret til at bruge titlen Eksamineret pensionsrådgiver.

Denne eksamen opfylder også certificeringskravene i Lov om Forsikringsformidling, jobområde 4 og 5.

Sådan foregår eksamenen
Eksamenen er mundtlig og afspejler en salgs- og rådgivningssituation, som du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. et personligt møde med en vidende og udfordrende kunde. Der vil være en censor og en bisidder; én spiller kunde og indgår i dialogen, én observerer og noterer.

Eksamenen afholdes på Forsikringsakademiet.

Pensum
Under eksamenen skal du vise, at du kan:

• Mestre det faglige stof på forudgående uddannelser
• Sørge for, at kunden får en etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt behandling ud fra kundens specielle behov for rådgivning
• Kommunikere professionelt - også når kunden udfordrer din faglige viden
• Rådgive kunden fagligt korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen
• Anvende en hensigtsmæssig arbejdsmetode – herunder vise selvstændighed og kreativitet i kildesøgning og inddrage denne
• Foretage en præsentation over for kunden i en hensigtsmæssig og velargumenteret form
• Håndtere dialogen og relationen til kunden

Tilmelding
Se hvornår der er ledige pladser, og tilmeld dig gennem din uddannelsesafdeling.