Person
[ex-5.05] Mundtlig eksamen for pensionsrådgivere
For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har gennemført
- Personforsikring - etablering (4.15)
- Personforsikring - ændring og udbetaling (4.22)
- Firmapension (4.23)
- Den optimerede pensionsløsning (4.27)
- Pensionsløsninger og skat - den formuende kunde (4.28)
- Civilret (5.13) og
- Pensionsbeskatning i praksis (5.25).
Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamen uden at have gennemført modulerne.
Kontakt os i Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.
Forberedelse hjælper dig godt på vej
Vi anbefaler, at du deltager på Pensionsrådgiveren – fag og metode (5.84) inden eksamen.
Modulet gør dig i stand til at anvende en struktureret arbejdsmetode, som er bygget op om salgets/rådgivningens faser.
Du vil altså være optimalt forberedt til din eksamen.
Det er ikke et krav, at du tilmelder dig Pensionsrådgiveren – fag og metode (5.84). Du vil dog opleve en rød tråd mellem træning og eksamen, da modulets fire træningsdage ligger i samme uge som 5.05-eksamen.
Eksamen giver muligheder
Med en bestået eksamen får du et certifikat som bevis for, at du kan rådgive om og sælge livs- og pensionsløsninger til ovennævnte kunder og ret til at bruge titlen Eksamineret pensionsrådgiver.
Denne eksamen opfylder også certificeringskravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.
Sådan foregår eksamen
Eksamen er mundtlig og afspejler en salgs- og rådgivningssituation, som du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. et personligt møde med en vidende og udfordrende kunde.
Der vil være en censor og en eksaminator, én spiller kunde og indgår i dialogen, én observerer og noterer.
Eksamen afholdes på Forsikringsakademiet.
Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:
- Mestre det faglige stof på forudgående uddannelser
- Sørge for, at kunden får en etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt behandling ud fra kundens specielle behov for rådgivning
- Kommunikere professionelt - også når kunden udfordrer din faglige viden
- Rådgive kunden fagligt korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen
- Anvende en hensigtsmæssig arbejdsmetode – herunder vise selvstændighed og kreativitet i kildesøgning og inddrage denne
- Foretage en præsentation over for kunden i en hensigtsmæssig og velargumenteret form
- Håndtere dialogen og relationen til kunden
Tilmelding
Du tilmelder dig via uddannelsesafdelingen i dit selskab.
Ved tilmelding bliver der automatisk booket værelse til dig på Rungstedgaard i forbindelse med undervisningsdagene. Har du brug for yderligere overnatning, skal du selv tage fat i Booking
Se ledige pladser
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 21.49-0 |
Startdato | : | 09-12-2021 |
Slutdato | : | 10-12-2021 |
Pris aktionær | : | 12.465 DKK |
Pris øvrige | : | 14.955 DKK |
5.05-21.49-0 Pensionsr.eksamen | : | 09.12.21 20:00 - 10.12.21 17:00 |
Relevant for dig?
Eksamen er relevant for alle, der ønsker at rådgive om og sælge samlede livs- og pensionsløsninger til kunder med en kompliceret risikoprofil, der kræver bred og dyb indsigt.
Forløbet
Eksamen varer i alt 2 timer og 15 min. og er inddelt i tre faser:
Fase 1:
Udarbejde en livs- og pensionsløsning og forberede præsentation af løsningen på baggrund af en kundecase, som du får udleveret (60 min.).
Fase 2:
Præsentation af livs- og pensionsløsningen til kunden, hvor du stiller afklarende spørgsmål, rådgiver og evt. sælger den rette løsning til kunden (75 min.).
Fase 3:
Censor og eksaminator bedømmer din præstation og giver karakter ud fra 7-trinsskalaen (20 min.).
Pris
Se din pris under Ledige pladser