[ex-5.05] Mundtlig eksamen for pensionsrådgivere

Til dig, der ønsker titlen Eksamineret pensionsrådgiver

For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har gennemført

• Personforsikring - etablering (4.15)
• Personforsikring - ændring og udbetaling (4.22)
• Firmapension (4.23)
• Den optimerede pensionsløsning (4.27)
• Pensionsløsninger og skat - den formuende kunde (4.28)
• Civilret (5.13) og
• Pensionsbeskatning i praksis (5.25).

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamen uden at have gennemført modulerne.

Kontakt os i Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Forberedelse hjælper dig godt på vej

Vi anbefaler, at du deltager på Pensionsrådgiveren – fag og metode (5.84) inden eksamen.

Modulet gør dig i stand til at anvende en struktureret arbejdsmetode, som er bygget op om salgets/rådgivningens faser.

Du vil altså være optimalt forberedt til din eksamen.

Det er ikke et krav, at du tilmelder dig Pensionsrådgiveren – fag og metode (5.84). Du vil dog opleve en rød tråd mellem træning og eksamen, da modulets fire træningsdage ligger i samme uge som 5.05-eksamen.

Eksamen giver muligheder
Med en bestået eksamen får du et certifikat som bevis for, at du kan rådgive om og sælge livs- og pensionsløsninger til ovennævnte kunder og ret til at bruge titlen Eksamineret pensionsrådgiver.

Denne eksamen opfylder også certificeringskravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Sådan foregår eksamen
Eksamen er mundtlig og afspejler en salgs- og rådgivningssituation, som du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. et personligt møde med en vidende og udfordrende kunde.

Der vil være en censor og en eksaminator, én spiller kunde og indgår i dialogen, én observerer og noterer.

Eksamen afholdes på Forsikringsakademiet.

Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:

• Mestre det faglige stof på forudgående uddannelser
• Sørge for, at kunden får en etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt behandling ud fra kundens specielle behov for rådgivning
• Kommunikere professionelt - også når kunden udfordrer din faglige viden
• Rådgive kunden fagligt korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen
• Anvende en hensigtsmæssig arbejdsmetode – herunder vise selvstændighed og kreativitet i kildesøgning og inddrage denne
• Foretage en præsentation over for kunden i en hensigtsmæssig og velargumenteret form
• Håndtere dialogen og relationen til kunden