Artikel
Opdateret format: Formidlingsmodul og eksamen som ligner din hverdag
28-01-2022
[4.05] Eksamen - Personforsikring, privatkunden
For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har bestået følgende moduler:
- Grundlæggende personforsikring (3.24)
- Personforsikring - etablering (4.15)
- Personforsikring - ændring og udbetaling (4.22)
- Den optimerede pensionsløsning (4.27)
Det vil desuden være en fordel, hvis du har gennemført modulet Formidling af liv og pension - B2C (4.94).
Eksamen giver muligheder
Med en bestået eksamen opnår du certifikatet Certificeret pensionsrådgiver.
Du får derudover mulighed for at fortsætte på modulet Pensionsløsninger og skat - den formuende kunde (4.28), som udløser certifikatet Certificeret privatkunderådgiver - liv og pension.
Alternativt har du mulighed for at blive eksamineret assurandør, hvis du har sådan en uddannelsesaftale med dit selskab.
Denne eksamen opfylder også kravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5A.
Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:
- Mestre det relevante faglige stof fra forudgående uddannelser
- Sørge for, at kunden får en etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt behandling
- Sælge din løsning med rette rådgivning
- Besvare spørgsmål om relaterede emner
Relevant for dig?
Denne eksamen er relevant for:
- assurandører
- pensionsrådgivere
- kundebetjenere
- og andre, der rådgiver om og sælger livs- og pensionsforsikringer til privatkunden med en kompleks risikoprofil.
For at gå op til eksamen er det en forudsætning, at du har gennemført de forudgående relevante fagmoduler.
Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamen uden at have bestået modulerne.
Ønsker du det undersøgt, skal dit selskab kontakte os i Kundeservice
Forløbet
Varighed:
Eksamenen er mundtlig og varer i alt 2 timer.
Hvor:
Den afvikles på Forsikringsakademiet i form af et personligt møde med en fiktiv kunde.
Hvordan:
Du får udleveret en kundecase, og på baggrund af den skal du forberede et kundemøde (1 time).
Herefter skal du præsentere din løsning for kunden (1 time).
Du skal regne med, at der bliver stillet spørgsmål, som udfordrer din faglige viden og evne til at fastholde en imødekommende og professionel kurs i præsentationen.
Eksaminationen foregår så tæt på en rigtig salgs- og rådgivningssituation som muligt. Det vil sige, at du møder en forberedt, vidende og krævende kunde.
Hvem:
Ved eksamenen møder du censor og en eksaminator, som agerer kunde.
Censor og eksaminator bedømmer din præstation og giver karakter ud fra 7-trinsskalaen.
Pris
Se din pris under Ledige pladser
