BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[0.65] Seniorplanlægning og -rådgivning

Giv dine kunder tryghed i alderdommen med en optimal nedsparingsplan, hvor du tager højde for udbetalingsrækkefølge og kan rådgive kunderne om sammensætning af pensionsopsparing, risikoforsikringer og sociale ydelser

God pensionsrådgivning er rådgivning til hele livet! Derfor skal du også have fokus på kundernes nedsparing, dvs. de sidste 10-15 år inden deres pensionen begynder at blive udbetalt.

På dette kursus får du indsigt i alle de forhold, som skal med i dialogen om den optimale nedsparing. Det er bl.a. emner som skat, sociale ydelser, informationer fra pensionsinfo.dk og frie midler.

Du går hjem med indsigt i, hvordan du rådgiver dine kunder om den optimale nedsparing - med sikkerhed for at komme hele vejen rundt om kundens økonomi og ønsker for pensionsalderen.

Efter kurset

  • Du har indsigt i, hvordan du optimerer og planlægger kundens situation i nedsparingsforløbet
  • Du kan rådgive om arveplanlægning ud fra kundens behov om pensionsudbetalingsforløb
  • Du har indsigt i samspillet mellem pensionsudbetalinger og sociale ydelser og kan tilpasse udbetalingsrækkefølgen
  • Du kan præsentere faktaoplysninger, som giver kunden et billede af sin egen finansielle situation ved pensionering

Kursusform

Vi arbejder med oplæg, dialog og cases.

Underviserne sørger for et stærkt program for de 2 dage med plads til spørgsmål, dialog og erfaringsudveksling.

Giv dine kunder tryghed i alderdommen

Giv dine kunder tryghed i alderdommen

Har du kunder, der nærmer sig tidspunktet, hvor de skal tage hul på pensionen? Så har du en vigtig rolle i at rådgive dem til en optimal nedsparingsplan.

Få de grundlæggende principper på plads og giv dine kunder tryghed i alderdommen.

Se videoen og hør mere ...

Kursus i skønne omgivelser

Kursus i skønne omgivelser

Kurset bliver afholdt på Rungstedgaard, der ligger lige ud til havet i Rungsted.

På alle årstider kan du nyde udsigten og naturen i parken. Du kan også gå eller løbe en tur i skoven - eller låne en cykel til en lille tur op ad Strandvejen. Du vælger!

Læs mere om Rungstedgaard her

0.65
KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Du arbejder i det daglige i et pensionsselskab, en mæglervirksomhed eller et pengeinstitut og skal til at rådgive - eller er lige begyndt at rådgive kunder, der står umiddelbart overfor at få udbetalt pension.

Du har som minimum en viden om produkter, skatteregler og sociale ydelser svarende til Forsikringsakademiets videregående uddannelser (niveau 4).

Kurset er forberedende til modulet Seniorrådgivning- og nedsparingsløsninger til privatkunden (4.29), som afslutter med eksamen og certifikatet 'Certificeret seniorrådgiver'.

Forløbet

Kurset har en varighed på 2 hele dage med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

Første kursusdag starter 9.00 og sidste dag slutter kl. 16.

Tilmelding
Du skal tilmelde dig via uddannelsesafdelingen i dit selskab.

Ved tilmelding bliver der automatisk booket værelse til dig på Rungstedgaard. Har du brug for yderligere overnatning i forbindelse med kurset, skal du selv tage fat i Booking 

Pris

Aktionærfordel: 2-dageskursus inkl. materialer, overnatning og forplejning 8.655,00 kr.

Øvrige: 2-dageskursus inkl. materialer, overnatning og forplejning 10.325,00 kr.

Gå til indkøbskurv...