BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[0.65] Seniorplanlægning og -rådgivning

Giv dine kunder tryghed i alderdommen med en optimal nedsparingsplan, hvor du tager højde for udbetalingsrækkefølge og hvor du kan rådgive kunderne om sammensætning af pensionsopsparing, risikoforsikringer og sociale ydelser

God pensionsrådgivning er rådgivning til hele livet!

Derfor skal du også have fokus på kundernes nedsparing, dvs. de sidste 10-15 år inden deres pensionen begynder at blive udbetalt.

På dette kursus får du indsigt i alle de forhold, som skal med i dialogen om den optimale nedsparing.

Det er bl.a. emner som skat, sociale ydelser, informationer fra pensionsinfo.dk og frie midler.

Du går hjem med indsigt i, hvordan du rådgiver dine kunder om den optimale nedsparing - med sikkerhed for at komme hele vejen rundt om kundens økonomi og ønsker for pensionsalderen.

Efter kurset

  • Du har indsigt i, hvordan du optimerer og planlægger kundens situation i nedsparingsforløbet
  • Du kan rådgive om arveplanlægning ud fra kundens behov om pensionsudbetalingsforløb
  • Du har indsigt i samspillet mellem pensionsudbetalinger og sociale ydelser og kan tilpasse udbetalingsrækkefølgen
  • Du kan præsentere faktaoplysninger, som giver kunden et billede af sin egen finansielle situation ved pensionering

Kursusform
Vi arbejder med oplæg, dialog og cases.

Underviserne sørger for et stærkt program for de 2 dage med plads til spørgsmål, dialog og erfaringsudveksling.

Undervisere
Forsikringsakademiets undervisere er fagspecialister fra forsikrings- og pensionsbranchen.

På dette kursus møder du Lene Haslund og Camilla Poulsen

Giv dine kunder tryghed i alderdommen

Giv dine kunder tryghed i alderdommen

Har du kunder, der nærmer sig tidspunktet, hvor de skal tage hul på pensionen? Så har du en vigtig rolle i at rådgive dem til en optimal nedsparingsplan.

Få de grundlæggende principper på plads og giv dine kunder tryghed i alderdommen.

Se videoen og hør mere ...

Tilmelding

Du tilmelder dig via uddannelsesafdelingen i dit selskab.

Ved tilmelding bliver der automatisk booket værelse til dig på Rungstedgaard. Har du brug for yderligere overnatning i forbindelse med kurset, skal du selv tage fat i Booking.

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der til daglig arbejder i et pensionsselskab, en mæglervirksomhed eller et pengeinstitut og som noget nyt rådgiver kunder, der står umiddelbart overfor at få udbetalt pension.

Du har som minimum en viden om produkter, skatteregler og sociale ydelser svarende til Forsikringsakademiets videregående uddannelser (niveau 4).

Kurset er forberedende til modulet Seniorrådgivning- og nedsparingsløsninger til privatkunden (4.29), som afsluttes med eksamen og certifikatet 'Certificeret seniorrådgiver'.

Forløbet

2 hele undervisningsdage med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

Første kursusdag starter 9.00 og sidste dag slutter kl. 16.

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer, forplejning og overnatning.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til indkøbskurven...