BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.27] Den Optimerede pensionsløsning

Til dig, der rådgiver om og sælger pensionsløsninger til privatkunder

Når du arbejder med pensionsløsninger, er det afgørende, at du kan se hele vejen rundt om kundens finansielle situation og muligheder. Det kræver en solid viden om bl.a. pensionsmarkedets typiske produkter, investeringsmuligheder og sammenhæng med sociale ydelser.

Med dette modul bliver du i stand til at yde professionel rådgivning til privatkunden, som ønsker at optimere sin samlede pensionsløsning.

Du bliver selvfølgelig også klædt på til at udarbejde og præsentere konkrete pensionsløsninger.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul er del af et uddannelsesforløb og kan afsluttes med en mundtlig eksamen afhængig af, hvilke kundetyper du arbejder med Eksamen - firmapensionsordning til medarbejderen (4.00), Sælgereksamen - pension til privatkunden (4.02), Mundtlig eksamen i personforsikring, Personeksamen (4.05) eller Eksamen - Seniorrådgiver (4.09). Eksamenen opfylder kompetencekravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Certificering
Modulet kan lede dig til certificeringsforløbet Certificeret kundebetjener – Liv og Pension (10.01). Certificeringen opfylder kravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

  • Generel privatøkonomi
  • Personskat
  • Fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede pensionsløsninger
  • Alternative pensionsopsparingsformer
  • Risikoprofiler
  • Investering af pensionsordninger
  • Finansiering af fast ejendom
  • Pensionsafkastskat
  • Sociale ydelser.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

  • Indhente relevante oplysninger om kundens samlede økonomi
  • Bearbejde kundeoplysninger og danne et billede af kundens finansielle situation - nu og ved pensionering
  • Fastlægge kundens risikoprofil
  • Udarbejde og præsentere et konkret forslag til den rette sammensætning af finansielle aktiver og passiver
  • Foreslå de pensionsprodukter, der lever op til kundens behov, herunder risikobetragtninger, skatte- og afkastoptimering
  • Sikre, at pensionsløsningen optimerer kundens situation.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 6 - 8 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Herunder kan du se, hvornår der er ledige pladser. Tilmeld dig gennem din uddannelsesansvarlige.

Se ledige pladser

Kurset er fyldt
Holdnr.:19.40-0
Startdato:30-09-2019
Slutdato:09-12-2019
Pris aktionær:27.075 DKK
Pris øvrige:32.430 DKK
 
4.27-19.40-0 Pensionsløsning:30.09.19 10:00 - 09.12.19 12:00
- Startdage - 4.27:30.09.19 10:00 - 30.09.19 17:00
- Læring - modul 4.27:01.10.19 10:00 - 24.11.19 16:00
- Netvæksdage - 4.27:25.11.19 10:00 - 27.11.19 16:00
- Afsl. prøve - 4.27:09.12.19 09:00 - 09.12.19 12:00
Få ledige pladser
Holdnr.:19.48-0
Startdato:28-11-2019
Slutdato:03-02-2020
Pris aktionær:27.075 DKK
Pris øvrige:32.430 DKK
 
4.27-19.48-0 Pensionsløsning:28.11.19 10:00 - 03.02.20 12:00
- Startdage - 4.27:28.11.19 10:00 - 28.11.19 17:00
- Læring - modul 4.27:29.11.19 10:00 - 02.02.20 16:00
- Netvæksdage - 4.27:20.01.20 10:00 - 22.01.20 16:00
- Afsl. prøve - 4.27:03.02.20 09:00 - 03.02.20 12:00
Tip din leder
Kurset er fyldt
Holdnr.:20.16-0
Startdato:16-04-2020
Slutdato:25-06-2020
Pris aktionær:27.880 DKK
Pris øvrige:33.395 DKK
 
4.27-20.16-0 Pensionsløsning:16.04.20 10:00 - 25.06.20 12:00
- Startdage - 4.27:16.04.20 10:00 - 16.04.20 17:00
- Læring - modul 4.27:17.04.20 10:00 - 24.06.20 16:00
- Netvæksdage - 4.27:08.06.20 10:00 - 10.06.20 16:00
- Afsl. prøve - 4.27:25.06.20 09:00 - 25.06.20 12:00
Ledige pladser
Holdnr.:20.36-0
Startdato:31-08-2020
Slutdato:09-11-2020
Pris aktionær:27.880 DKK
Pris øvrige:33.395 DKK
 
4.27-20.36-0 Pensionsløsning:31.08.20 10:00 - 09.11.20 12:00
- Startdage - 4.27:31.08.20 10:00 - 31.08.20 17:00
- Læring - modul 4.27:01.09.20 10:00 - 08.11.20 16:00
- Netvæksdage - 4.27:26.10.20 10:00 - 28.10.20 16:00
- Afsl. prøve - 4.27:09.11.20 09:00 - 09.11.20 12:00
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:20.48-0
Startdato:25-11-2020
Slutdato:08-02-2021
Pris aktionær:27.880 DKK
Pris øvrige:33.395 DKK
 
4.27-20.48-0 Pensionsløsning:25.11.20 10:00 - 08.02.21 12:00
- Startdage - 4.27:25.11.20 10:00 - 25.11.20 17:00
- Læring - modul 4.27:26.11.20 10:00 - 07.02.21 16:00
- Netvæksdage - 4.27:26.01.21 10:00 - 28.01.21 16:00
- Afsl. prøve - 4.27:08.02.21 09:00 - 08.02.21 12:00
Tip din leder
KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Modulet er målrettet den erfarne rådgiver, som sælger livs- og pensionsprodukter.

For at tage modulet skal du have bestået Personforsikring - ændring og udbetaling (4.22)

Du har dog mulighed for merit, hvis du har gennemført tilsvarende relevant uddannelse – kontakt kundeservice, hvis du vil vide mere om merit.

Forløbet

Ni ugers uddannelsesforløb 

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: Seks uger med læsestof og forberedelsesopgave. 

Startdage: Én dags undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte modulet med.

Faglig opsamling: Tre undervisningsdage på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve, som afholdes ca. 10 dage efter.

Skriftlig prøve: Tre timers online skriftlig prøve, som afvikles fra egen arbejdsplads.

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning. Se din pris i holdoversigten.

Gå til indkøbskurven...