ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[4.28] Pensionsløsninger og skatteoptimering til den formuende kunde

Til dig, der rådgiver om og sælger pensionsløsninger til formuende privatkunder, selvstændige og virksomhedsejere med en kompliceret risikoprofil

Når du arbejder med pensionsløsninger til VIP-kunder, er det afgørende, at du kan se hele vejen rundt om kundens finansielle situation og muligheder. Det kræver en solid viden om bl.a. pensionsmarkedets typiske produkter, skattemæssige forhold, forskellige virksomhedstyper og de forhold, som har betydning for den enkelte virksomhedsejers pensionsforhold.

Dette modul sætter dig i stand til at yde professionel rådgivning til kunden, der har en kompleks risikoprofil; det kan være en formuende kunde, en selvstændig kunde eller en kunde, der er underlagt særlige ansættelsesvilkår. Fælles for kunderne er ønsket om at optimere økonomien både i op- og nedsparingsfasen.

Næste skridt ... eksamen
Modulet kan afsluttes med en mundtlig eksamen, der opfylder kompetencekravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Se ledige pladser

Kurset er fyldt
Holdnr.:22.06-0
Startdato:07-02-2022
Slutdato:14-06-2022
Pris aktionær:29.715 DKK
Pris øvrige:35.600 DKK
 
4.28-22.06-0 Pensionsløsninger og:07.02.22 10:00 - 14.06.22 11:15
- Kickoff:07.02.22 10:00 - 07.02.22 12:00
- Startdage - 4.28:07.03.22 10:00 - 08.03.22 16:00
- Læring - 4.28:09.03.22 10:00 - 12.06.22 16:00
- Netværksdag - 4.28:13.06.22 10:00 - 14.06.22 11:15
Ledige pladser
Holdnr.:22.39-0
Startdato:26-09-2022
Slutdato:03-02-2023
Pris aktionær:29.715 DKK
Pris øvrige:35.600 DKK
 
4.28-22.39-0 Pensionsløsninger og:26.09.22 10:00 - 03.02.23 11:15
- Kickoff:26.09.22 10:00 - 26.09.22 12:00
- Startdage - 4.28:27.10.22 10:00 - 28.10.22 16:00
- Læring - 4.28:29.10.22 10:00 - 01.02.23 16:00
- Netværksdag - 4.28:02.02.23 10:00 - 03.02.23 11:15
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet er målrettet den erfarne rådgiver, der formidler livs-  og pensionsprodukter til kunder med en kompleks risikoprofil.

For at tage modulet skal du have bestået Den optimerede pensionsløsning (4.27)

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

18 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Kickoff-møde: Virtuelt møde for hele holdet á 2 timers varighed. Her igangsættes uddannelsen af din underviser

Forberedelse: 4 uger med læsestof og en forberedelsesopgave. 

Startdage: 2 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte modulet med.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: 3 timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser 

Gå til kurven...