ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[4.29] Seniorrådgivning og planlægning

Til dig, der rådgiver om og sammensætter optimale løsninger til kunden, som er tæt på at skulle gå på pension

Denne uddannelse gør dig i stand til at yde professionel rådgivning til kunden, som har fokus på sine muligheder for nedsparing.

I den situation er det afgørende, at du kan se hele vejen rundt om kundens finansielle situation og muligheder. Det kræver en solid viden om bl.a. pensionsmarkedets typiske produkter, de skattemæssige muligheder, kundens øvrige aktiver og passiver og ikke mindst sammenhængen med sociale ydelser.

Forsikringsakademiet introducerer ikke et særskilt regneværktøj – vi forventer, at du kan navigere i dit eget værktøj.

Under uddannelsen bliver du også klædt på til at udarbejde og præsentere konkrete pensionsløsninger.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der opfylder kompetencekravene i Lov om forsikringsformidling, jobområde 4 og 5.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:21.37-1
Startdato:13-09-2021
Slutdato:18-11-2021
Pris aktionær:21.575 DKK
Pris øvrige:25.965 DKK
 
4.29-21.37-1 Seniorrådgivning:13.09.21 09:00 - 18.11.21 16:00
- Kick off:13.09.21 09:00 - 13.09.21 17:00
- Læring - modul 4.29:14.09.21 10:00 - 17.11.21 16:00
- Netvæksdage - 4.29:15.11.21 10:00 - 17.11.21 16:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet er målrettet den erfarne rådgiver, der har kunder, som ønsker rådgivning om nedsparing.

For at tage modulet skal du have bestået Den optimerede pensionsløsning (4.27).  

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser? 

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

 

Forløbet

8 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 6 uger med læsestof og en forberedelsesopgave.

Startdage: 1 dags virtuel undervisning på Zoom, hvor du bl.a. møder din studiegruppe.

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd.

Faglig opsamling: 3 dage på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og træning med kundecases.

Mundtlig prøve: Mundlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet Eksamen – Seniorrådgiver (4.09).

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser 

Gå til indkøbskurven...