Når du arbejder med pensionsløsninger, er det afgørende, at du kan se hele vejen rundt om kundens finansielle situation og muligheder. Det kræver en solid viden om bl.a. pensionsmarkedets typiske produkter, investeringsmuligheder og sammenhæng med sociale ydelser.

Med dette modul bliver du i stand til at yde professionel rådgivning til privatkunden, som ønsker at optimere sin samlede pensionsløsning.

Du bliver selvfølgelig også klædt på til at udarbejde og præsentere konkrete pensionsløsninger.

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.

IDD

Alle eksamenerne opfylder kompetencekravene til IDD-arbejdsområde 4 og 5.

Modulet er målrettet den erfarne rådgiver, som sælger livs- og pensionsprodukter. For at deltage skal du have bestået modulet 4.22.

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser? Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Læs mere her