På uddannelsen bygger du videre på din erfaring og lærer at arbejde endnu mere struktureret med kundens samlede økonomi – fra indkomst og formue til pension og fremtidsplaner. Du bliver skarpere til at stille de rigtige spørgsmål, udfordre kundens nuværende løsning og omsætte indsigt til konkret rådgivning.

Du får værktøjer til at fastlægge kundens risikoprofil, skabe overblik over aktiver og passiver og vurdere samspillet mellem pension, skat og investering. Samtidig bliver du stærkere i at identificere optimeringsmuligheder på tværs af eksisterende pensionsordninger og alternative opsparingsformer.

Målet er, at du kan sammensætte og optimere pensionsopsparinger, der tager højde for hele kundens økonomi – både i opsparings- og udbetalingsfasen – og som reelt forbedrer kundens situation.

Uddannelsen har et omfang, der svarer til 10 ECTS-point og er på NQF 5.

For at deltage på uddannelsen skal du have deltaget i og bestået 'Udvidet pension del 2 (4.22)'.