På dette modul træner vi din evne til at arbejde struktureret med salgets og rådgivningens faser.

Samtidig får du styrket dine kompetencer i formidling af livs- og pensionsprodukter med udgangspunkt i kundens specielle ønsker og behov.

Og du bliver klædt på til at udarbejde behovsanalyser, så dine forsikringsløsninger i sidste ende skaber værdi for både kunden og dit selskab.

Modulet er målrettet forberedelse til de mundtlige eksamener 4.00, 4.02eller 4.05. På undervisningsdagene afprøver du metoden, som anvendes til den mundtlige eksamen.

Modulet er opdelt i 3 linjer:

1) Salg og rådgivning til den typiske privatkunde – en forudsætning, at du har bestået 4.27.

2) Salg og rådgivning af den formuende privatkunde – en forudsætning, at du har bestået 4.28.

3) Pensionsrådgivning og indtegning af medarbejdere i en firmapensionsløsning – en 4.23 og 4.27.

IDD

Eksamenerne opfylder kompetencekravene for IDD-arbejdsområde 4 og 5.

Certificering

Modulet er del af flere certificeringsforløb, som opfylder kravene for IDD-arbejdsområde 4 og 5 eller 5a.

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med salg og rådgivning, og som ønsker en optimal forberedelse til din mundtlige eksamen.

Læs mere her