Forsikringsakademiet Modul
4.28
Til dig, der rådgiver om og sælger pensionsløsninger til formuende privatkunder, selvstændige og virksomhedsejere med en kompliceret risikoprofil.
Når du arbejder med pensionsløsninger til VIP-kunder, er det afgørende, at du kan se hele vejen rundt om kundens finansielle situation og muligheder.
Det kræver en solid viden om bl.a. pensionsmarkedets typiske produkter, skattemæssige forhold, forskellige virksomhedstyper og de forhold, som har betydning for den enkelte virksomhedsejers pensionsforhold.
Dette modul sætter dig i stand til at yde professionel rådgivning til kunden, der har en kompleks risikoprofil. Det kan være en formuende kunde, en selvstændig kunde eller en kunde, der er underlagt særlige ansættelsesvilkår. Fælles for kunderne er ønsket om at optimere økonomien både i op- og nedsparingsfasen.
Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.
Modulet er målrettet den erfarne rådgiver, der formidler livs- og pensionsprodukter til kunder med en kompleks risikoprofil. For at deltage skal du have bestået modulet 4.27.Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser? Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.
Vi vil rigtig gerne tale om uddannelse med dig, så tag endelig fat i os, hvis du har brug for sparring, rådgivning - eller svar på konkrete spørgsmål.
Uddannelsesadministrationen er klar på mailen uddadm@foak.dk og telefon 4516 5000, mandag til torsdag kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 14.
Kontakter du os uden for åbningstid, vender vi tilbage hurtigst muligt.
Jeg er: