Når du arbejder med pensionsløsninger til VIP-kunder, er det afgørende, at du kan se hele vejen rundt om kundens finansielle situation og muligheder.

Det kræver en solid viden om bl.a. pensionsmarkedets typiske produkter, skattemæssige forhold, forskellige virksomhedstyper og de forhold, som har betydning for den enkelte virksomhedsejers pensionsforhold.

Dette modul sætter dig i stand til at yde professionel rådgivning til kunden, der har en kompleks risikoprofil. Det kan være en formuende kunde, en selvstændig kunde eller en kunde, der er underlagt særlige ansættelsesvilkår. Fælles for kunderne er ønsket om at optimere økonomien både i op- og nedsparingsfasen.

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.

Modulet er målrettet den erfarne rådgiver, der formidler livs- og pensionsprodukter til kunder med en kompleks risikoprofil. For at deltage skal du have bestået modulet 4.27.

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser? Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Læs mere her