[4.94] Formidling af liv og pension - B2C

Til dig, der arbejder med salg og rådgivning indenfor salg af liv og pension og som ønsker en optimal forberedelse til din mundtlige eksamen

Her er modulet, der sætter fokus på, hvordan du arbejder struktureret med salget og rådgivningens faser.

Du får styrket dine kompetencer i formidling af livs- og pensionsprodukter med udgangspunkt i kundens specielle ønsker og behov.

Og du bliver klædt på til at udarbejde behovsanalyser, så dine forsikringsløsninger i sidste ende skaber værdi for både kunden og dit selskab.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul kan være del af et uddannelsesforløb og kan afsluttes med en mundtlig eksamen. Afhængig af, hvilke kundetyper du arbejder med skal du kigge efter Eksamen - Firmapension til medarbejderen (4.00), Sælgereksamen - pension, privatkunden (4.02) eller Sælgereksamen - personforsikring, privatkunden (4.05).

Eksamenerne opfylder kompetencekravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Certificering
Modulet er del af flere certificeringsforløb. Certificeringen opfylder kravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

• Struktur på kundemøder
• Mål og proces for kundemøder
• Behovsafdækning – identifikation af behov
• Interaktion mellem rådgiver/sælger og kunde/medarbejder
• Brug af værktøjer i kundekontakten
• Udarbejdelse af pensions- og forsikringsløsning
• Præsentationsteknik og form
• Styring af kundepræsentationer.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

• Etablere en samlet livs- og pensionsløsning
• Gennemføre et salg/rådgivning med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker
• Identificere konkrete aspekter i både adfærd og metode, som har væsentlig betydning for salget/rådgivningen
• Beskrive egne udviklingspunkter i forhold til fag og salgets/rådgivningens faser.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På Forsikringsakademiet bliver du undervist af specialister fra livs- og pensionsbranchen, der fungerer både som faglige og metodiske sparringspartnere.