Person
[4.94] Formidling af liv og pension - B2C
Her er modulet, der sætter fokus på, hvordan du arbejder struktureret med salget og rådgivningens faser.
Du får styrket dine kompetencer i formidling af livs- og pensionsprodukter med udgangspunkt i kundens specielle ønsker og behov.
Og du bliver klædt på til at udarbejde behovsanalyser, så dine forsikringsløsninger i sidste ende skaber værdi for både kunden og dit selskab.
Næste skridt ... eksamen
Dette modul kan være del af et uddannelsesforløb og kan afsluttes med en mundtlig eksamen. Afhængig af, hvilke kundetyper du arbejder med skal du kigge efter Eksamen - Firmapension til medarbejderen (4.00), Sælgereksamen - pension, privatkunden (4.02) eller Sælgereksamen - personforsikring, privatkunden (4.05).
Eksamenerne opfylder kompetencekravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.
Certificering
Modulet er del af flere certificeringsforløb. Certificeringen opfylder kravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.
Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:
- Struktur på kundemøder
- Mål og proces for kundemøder
- Behovsafdækning – identifikation af behov
- Interaktion mellem rådgiver/sælger og kunde/medarbejder
- Brug af værktøjer i kundekontakten
- Udarbejdelse af pensions- og forsikringsløsning
- Præsentationsteknik og form
- Styring af kundepræsentationer.
Dine kompetencer efter modulet
Du kan:
- Etablere en samlet livs- og pensionsløsning
- Gennemføre et salg/rådgivning med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker
- Identificere konkrete aspekter i både adfærd og metode, som har væsentlig betydning for salget/rådgivningen
- Beskrive egne udviklingspunkter i forhold til fag og salgets/rådgivningens faser.
Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.
På Forsikringsakademiet bliver du undervist af specialister fra livs- og pensionsbranchen, der fungerer både som faglige og metodiske sparringspartnere.
Tilmelding
Du tilmelder dig via den uddannelsesansvarlige i dit selskab.
Har du spørgsmål til uddannelsen, så sidder vi klar i Kundeservice på mailen kundeservice@foak.dk og telefon 4516 5000
Se ledige pladser
Få ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 21.05-0 |
Startdato | : | 01-02-2021 |
Slutdato | : | 04-02-2021 |
Pris aktionær | : | 27.255 DKK |
Pris øvrige | : | 32.645 DKK |
4.94-21.05-0 Form. af liv og pens | : | 01.02.21 08:30 - 04.02.21 21:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 21.22-0 |
Startdato | : | 31-05-2021 |
Slutdato | : | 03-06-2021 |
Pris aktionær | : | 27.255 DKK |
Pris øvrige | : | 32.645 DKK |
4.94-21.22-0 Form. af liv og pens | : | 31.05.21 08:30 - 03.06.21 21:00 |
Få ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 21.36-0 |
Startdato | : | 06-09-2021 |
Slutdato | : | 09-09-2021 |
Pris aktionær | : | 27.255 DKK |
Pris øvrige | : | 32.645 DKK |
4.94-21.36-0 Form. af liv og pens | : | 06.09.21 08:30 - 09.09.21 21:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 21.45-0 |
Startdato | : | 08-11-2021 |
Slutdato | : | 11-11-2021 |
Pris aktionær | : | 27.255 DKK |
Pris øvrige | : | 32.645 DKK |
4.94-21.45-0 Form. af liv og pens | : | 08.11.21 08:30 - 11.11.21 21:00 |
Få ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 22.17-0 |
Startdato | : | 25-04-2022 |
Slutdato | : | 28-04-2022 |
Pris aktionær | : | 27.255 DKK |
Pris øvrige | : | 32.645 DKK |
4.94-22.17-0 Form. af liv og pens | : | 25.04.22 08:30 - 28.04.22 21:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 22.45-0 |
Startdato | : | 07-11-2022 |
Slutdato | : | 10-11-2022 |
Pris aktionær | : | 27.255 DKK |
Pris øvrige | : | 32.645 DKK |
4.94-22.45-0 Form. af liv og pens | : | 07.11.22 08:30 - 10.11.22 21:00 |
Relevant for dig?
Uddannelsen er målrettet den erfarne medarbejder, der rådgiver og sælger livs- og pensionsprodukter.
Arbejder du med kundesegmenterne 'den private kunde' eller 'medarbejder i en virksomhed', skal du have bestået Den optimerede pensionsløsning (4.27) for at deltage på modulet.
Arbejder med kundesegmentet 'den formuende kunde', skal du derudover have bestået Pensionsløsninger og skat - den formuende kunde (4.28).
Forløbet
7 ugers uddannelsesforløb
Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, tager du en faglig test med udgangspunkt i forudgående uddannelsers stof. Resultatet af testen indikerer, hvor du som minimum skal opfriske din viden, inden du kommer til Forsikringsakademiet.
Forberedelse: 3 uger hvor du læser op på fagligt stof og selvfølgelig afholder kundemøder i modulets kontekst.
Undervisningsdage: 4 dages træning med kundecases, som er tilpasset dit kundesegment.
Mundtlig prøve: Dagen efter undervisningsdagene kan du tage en mundtlig eksamen (se tidligere). Du skal tilmeldes denne prøve særskilt.
Pris
Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning.
Se din pris under ledige pladser