Denne uddannelse gør dig i stand til at yde professionel rådgivning til kunden, som har fokus på sine muligheder for nedsparing.

I den situation er det afgørende, at du kan se hele vejen rundt om kundens finansielle situation og muligheder. Det kræver en solid viden om bl.a. pensionsmarkedets typiske produkter, de skattemæssige muligheder, kundens øvrige aktiver og passiver og ikke mindst sammenhængen med sociale ydelser.

Forsikringsakademiet introducerer ikke et særskilt regneværktøj – vi forventer, at du kan navigere i dit eget værktøj.

Under uddannelsen bliver du også klædt på til at udarbejde og præsentere konkrete pensionsløsninger.

Eksamen

Modulet afsluttes med 4.09-eksamenen, der opfylder kravene for IDD-arbejdsområde 4 og 5.

Uddannelsen er målrettet den erfarne rådgiver, der har kunder, som ønsker rådgivning om nedsparing. For at deltage skal du have bestået modulet 4.27.

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser? Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Læs mere her