Her er uddannelsen til dig, som i dagligdagen hjælper kunderne med at skabe det store, samlede pensionsoverblik.

Formålet med modulet er at gøre dig i stand til at anvende en struktureret arbejdsmetode, der er bygget op om salgets/rådgivningens forskellige faser.

Du kommer til at bruge hele din faglige viden til at udarbejde pensions- og forsikringsløsninger, som tager udgangspunkt i kundens ønsker, behov og samlede økonomi.

På uddannelsen arbejder vi med de faglige problemstillinger, som du er blevet præsenteret for på de forudgående moduler.

Eksamen

Dette modul kan være del af et uddannelsesforløb og kan afsluttes med 5.05-eksamenen, som opfylder kompetencekravene på IDD-arbejdsområderne 4 og 5.

Modulet er målrettet den meget erfarne medarbejder, som rådgiver om og sælger livs- og pensionsprodukter til kunder med særlige problemstillinger indenfor civilret og pensionsbeskatning. For at kunne deltage skal du have bestået modulerne 4.23,4.27, 4.28, 5.13 og 5.25.

Læs mere her