Her er modulet, der gør dig i stand til at sammensætte og sælge komplette løsninger til kunderne – uanset om det er i en privat ordning eller via arbejdsgiver.

Du bliver klædt på til at udarbejde behovsanalyser, så du kan tilbyde kunden relevante produkter, der skaber værdi for både kunde og selskab. Og du får redskaber til at udarbejde, præsentere og rådgive om supplerende produkter, når der opstår nye kundebehov, fx ved tab af erhvervsevne eller skilsmisse.

Du opbygger samtidig et solidt overblik over de gældende regler på området og de forskellige produkters betingelser og muligheder.

Eksamen

Modulet er del af et uddannelsesforløb, som kan afsluttes med en mundtlig eksamen. Afhængig af, hvilke kundetyper du arbejder med, skal du kigge efter eksamenerne:

4.00, som kræver, at du yderligere har gennemført modulerne 4.23 og 4.94.

4.02, som kræver, at du yderligere har gennemført modulerne 4.28 og 4.94.

4.09, som kræver, at du yderligere har gennemført modulet 4.29.

Alle eksamenerne opfylder kompetencekravene på IDD-arbejdsområde 4 og 5.

Certificering

Modulet kan være del af certificeringsforløbet 10.01 certificeret kundebetjener – Liv og Pension, som opfylder IDD-kravene for arbejdsområde 4 og 5.

Uddannelsen er målrettet den erfarne medarbejder i pengeinstitutter, der til daglig arbejder med livs- og pensionsløsninger. For at deltage skal du have gennemført en finansuddannelse via et pengeinstitut og gennemført uddannelse indenfor liv og pension.

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser? Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Læs mere her